政裴（李善均饰）是一名专职漫画人，虽然在画技上有着不可比拟的天赋，但是在情节编排上的想象力匮乏让他的漫画屡屡遭到编辑的否定。一次偶然中，政裴得知了一个让他心动不已的消息出版社以1亿3千万元的巨额奖金公开向社会征集优秀的大人漫画，看着对自己的编剧能力心知肚明的他知道，自己需要一个得力的合作人。与此同时，大人杂志专栏作家多琳（崔江熙饰）却刚刚因为自己过于丰富的想象力而惨遭解雇，急于寻找一份新的工作的她...

居住在首尔的白熙秀（严正花饰）是一名风光无限的美女作家，但她在巅峰时期陷入抄袭风波，从此一蹶不振，事业和家庭蒙受巨大打击。长达两年的沉寂，让熙秀的精神世界几近崩溃。出版社的好友崔编辑不愿看她继续沉沦，于是鼓励熙秀前往新庆北的山间别墅继续写作。接受了友人的建议，熙秀带着女儿研熙来到别墅。可是不久她便发现，别墅内的气氛分外诡异，而研熙似乎总在和一个看不见的女孩说话。极度的恐惧和无法抑制的好奇促使熙秀探...

政裴（李善均饰）是一名专职漫画人，虽然在画技上有着不可比拟的天赋，但是在情节编排上的想象力匮乏让他的漫画屡屡遭到编辑的否定。一次偶然中，政裴得知了一个让他心动不已的消息——出版社以1亿3千万元的巨额奖金公开向社会征集优秀的成人漫画，看着对自己的编剧能力心知肚明的他知道，自己需要一个得力的合作人。与此同时，成人杂志专栏作家多琳（崔江熙饰）却刚刚因为自己过于丰富的想象力而惨遭解雇，急于寻找一份新的工作...

26岁的wa-nee（金喜善饰）是一个沉浸在自己回忆的世界的美术设计师，她怀揣着自己的心事，这心事让她的生活追求刻意平静的同时存在着阴影。而27岁的jun-ah的内心与外表一样清爽，身为编剧的他快乐地追求着自己的梦想。沉静的她与开朗的他虽然有着不同的初恋经历，还是走到了一起，他们的爱情很稳定，可是永远有着一丝寂寞。原来wa-nee的心中仍有一份无法忘怀的初恋，给她至大影响的继兄弟min远走欧洲，剩...